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逆勢而行 搶得致勝先機/富達國際投資總裁 安東尼•波頓
逆勢而行 搶得致勝先機/富達國際投資總裁 安東尼•波頓
文•李佳濟

金融海嘯後,全球景氣陷於衰退,各界對後勢看法分歧,也影響到投資布局的判斷。而能在快速變動、起落甚大的股市中,搶得致勝先機,就要敢於逆勢操作,不隨市場起舞。
贏得國際媒體譽為「投資大師」、「逆向投資領航家」的富達國際投資總裁安東尼•波頓(Anthony Bolton)憑藉的就是其反向操盤策略,迅速掌握全球股市轉折訊號。台灣投資人將有機會在4月28日親炙「傳奇操盤手」安東尼•波頓的反向操作心法。
過去近30年基金經理人生涯中,安東尼•波頓經歷了1987年的股市大崩盤、1991年波灣戰爭、1999-2000年的網路泡沫,以及2001年的紐約911事件,但是,他始終堅持理性投資,在市場極度樂觀或極度悲觀時,持之以琣a致力於尋找被低估的潛力股。

傳奇的操盤手/凸顯逆向思考優勢

安東尼•波頓所謂的反向操作,反的就是「市場情緒」,大家都知道降低要進場、逢高要出脫,但大部分投資人的實際行為卻不是如此。安東尼•波頓說:「在投資上,我總是試圖逆勢而行,逆向思考的優勢,在市場面臨轉戾點時凸顯出來,因為在那種節骨眼上,天性往往讓人走錯方向。」
在台灣,投資人耳熟能詳的富達歐洲資金,安東尼•波頓曾任該檔基金長達12年,其選股策略著重於中小型企業,尤其是股價被低估但具有長期潛力的公司做投資,他認為價值投資的效益更勝投資熱門股。實際操盤上,安東尼•波頓堅信與其跟隨主流花一塊錢買入人盡皆知,但現值僅八毛錢的高成長股,倒不如全力挖掘值一塊錢,但只要花費五毛錢救可以買到的冷門價值股。釵h師承安東尼•波頓的基金經理人,無論本身風格為何,都採用同樣的投資哲學,簡瑹數思維,由下而上精選潛力股。
金融海嘯發生後,經濟陷入衰退的疑慮使得觀察家對市場後勢的看法偏向保守。安東尼•波頓從歷史數據、市場情緒和價值分析等三個面向來看,強調「選股更重於選時」,因為經濟展望的判斷無法幫助投資人正確地選股操作。
市場常將安東尼•波頓與彼得•林區(Petter Lynch)相提並論。惺惺相惜的大師情誼,彼得•林區在安東尼•波頓的新書Investing Against the Tide(中文暫譯《逆向投資領航家》,副標Lessons from a Life Running Money)所寫的序中指出:「和安東尼•波頓談話,大概99%的時間,他都是心平氣和,只有1%的機率會出現激動的情緒,他是個「極其冷靜」的人。」彼得•林區認為,安東尼•波頓冷靜與專注的特質,不受市場雜音干擾的逆勢操作策略,是成就其重量級大師地位的主因。
安東尼•波頓說:「如果你想勝過其他人,那麼你必須有跟別人不一樣的東西。如果你想擊敗股市大盤,那麼你持有的投資,就絕對不能是大盤本身。」他的說法呼應了在波濤洶湧的金融海浪中逐潮,冷靜、堅持,敢與眾不同,堅持對的投資行為,才是逆境致勝的投資哲學。

分享投資心法/討論逆境的安定力

4月28日晚上7時,安東尼•波頓將在台北國際會議中心舉行一場「投資逆境中的安定力」論壇,與投資人分享他的「反向」投資心法及「冷門選股、價值取向」的操盤策略。前經建會及金管會主委、中研院院士胡勝正,及聯強國際集團總裁杜書伍,將與安東尼•波頓暢談對當前全球投資環境的看法及反向思考哲學,共同為投資人剖析在這個充滿不確定的時代,應該投資的理由與方向。

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